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投资要点货币政策边际积极,基建投资有望实现经济托底:2019年1月4日,央行宣布下调金融机构存款准备金率1个百分点。其中,2019年1月15日和1月25日分别下调0.5个百分点,将释放资金约1.5万亿元。同时2019年一季度到期的中期借贷便利(mlf)将不再续做。本次降准主要是对冲节前的流动性风险,短期有利于提升市场风险偏好。在“住房不炒”和“坚决遏制房价上涨”的大背景下,资金将进入基建投资领域实现经济托底,特高压工程建设将是基建投资的一大重点。

2018年输变电工程加快推进,特高压工程交付将于2019-2021年迎来期:

2018年9月3日,国家能源局印发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》指出,要在今明两年核准开工9项重点输变电工程。其中,包括青海至河南、陕北到湖北、雅中到江西、白鹤滩到江苏、白鹤滩到浙江5个直流项目和张北到雄安、南阳-荆门-长沙、驻马店-南阳(武汉)、荆门-武汉、南昌-武汉(长沙)5个交流项目,合计12条线,合计输电容量达到5700万千瓦,估算投资金额约2000亿元。青海-河南800kv直流工程已于2018年11月7日开工,为这一批次首条获得核准、批复、开工建的项目,总投资约226亿元。

特高压项目核准建设交付周期约2-3年,我们预计2019年-2021年将成为特高压建设交付的高峰期。

社会资本将进入特高压领域,有望促使电网建设高质量发展:2018年12月25日,新华社报道在全面深化改革新闻发布会上,相关负责人表示:“国家电网公司将积极引入、大型产业基金以及送受端地方政府所属投资平台等社会资本参股,以合资组建项目公司方式投资运营新建特高压直流工程,共促电网发展,共享改革成果”。我国2006年开启建设首条特高压示范工程。经过十余年的努力,我国已经全面掌握了特高压的核心技术,特高压交直流设备国产化率超过90%。在该领域引入社会资本,多渠道筹集电网建设资金,有望进一步促使电网建设高质量发展。同时也有助于放大国有资本功能,促进完善企业治理,增强国有经济活力和影响力。

投资建议:输变电工程建设将成为我国基建托底的一大方向,包括特高压工程在内的9项重点输变电工程核准并开工建设在即。社会资本有望进入该领域进一步促使电网建设高质量发展,电力设备行业改革开放的红利有望被相关公司分享。建议积极关注:(,)、(,)、(,)、(,),关注:(,)、(,)、(,)、(,)。

风险提示:特高压核准不及预期、建设进度不及预期、设备交付不及预期、后续政策不及预期。

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